Umsetzung

Ruhestandsplanung ist ein sehr komplexes Thema. Die fachliche Beratung, Auswertung und Begleitung bei der Umsetzung spielen die wesentliche Rolle. Selbstverständlich entstehen hierdurch für Sie Kosten. Unsere Vergütung wird deshalb auch an Ihren Zeitbedarf angepasst. Hierzu gibt es verschiedene Honorarmodelle - sprechen Sie uns einfach an.

Prozeß Ruhestandsplanung

1. Schritt: Ruhestands-Checkup

  • Hat sich der Kunde bereits mit dem Thema Ruhestandsplanung beschäftigt?
  • Hat er einen aktuellen Überblick über seinen Finanzstatus ?
  • Welche Ziele und Wünsche hat er?

2. Vertiefungsgespäch

  • Abklären der Kundenwünsche
  • Notieren der Wünsche und Bemerkungen
  • Gemeinsam mit dem Kunden eine Prioritätenliste (mittels Checkliste) erstellen
  • Kunde nennt eigenständig seine wichtigsten 3 Punkte

3. Abschlussgespräch

  • Einstieg unter Bezugnahme auf das vorherige Gespräch
  • Präsentation des ganzheitlichen Finanzkonzepts
  • Kunde wählt die für ihn persönlich passenden Bausteine